11、三國亡於司馬氏→司馬炎建立了西晉：
西晉亡，東晉起：
西晉從司馬懿到兒子司馬昭、司馬師、孫子司馬炎都是高智商的，但司馬炎的兒子晉惠帝，卻不辛弱智。百姓沒飯吃，他竟說「何不食肉糜？」。西晉滅三國的東吳後，僅37年就亡於五胡亂華（匈奴、羯、鮮卑、羌、氐），其實是亡於政局混亂，內戰不休。
西晉亡，司馬睿在群臣擁戴下，在今南京即位為晉元帝，史稱東晉。東晉無強大實力，主要是憑著長江天險，江南得以偏安。
當時中國北方動盪不安、烽火遍地，唯有前秦苻堅具雄才大略，統一了中國北方，苻堅所據之地，為戰國時秦國故地，故稱前秦。苻堅打擊豪強，強化王權，提倡儒學，整頓軍紀，政治，使前秦境内的經濟文化得到恢複和發展。當時只有偏安一隅的東晉尚未征服，苻堅乃決定南侵東晉，企圖一舉殲滅東晉。
淝水之戰：
前秦出兵伐晉於淝水。東晉運籌帷幄，奪取這場勝仗的指揮家便是東晉宰相謝安。謝安以謝石為前線大都督，謝玄為先鋒，領八萬兵馬，迎擊前秦軍。最終東晉僅以八萬軍力大勝八十餘萬前秦軍。苻堅大將王猛曾力勸他不可伐晉。惜苻堅未聽。肥水之戰為日後帶來了四句成語：
投鞭斷流：符堅說，我坐擁百萬大軍，所有士兵把他們的馬鞭投入長江，足可把江水斷流，後人以投鞕斷流形容軍隊陣容強大。
草木皆兵：把山上的草木都疑為是敵兵。形容極度疑懼，驚恐不安。
風聲鶴唳：那些僥倖逃脫晉軍追擊的士兵，一路上聽到呼呼的風聲和鶴的鳴叫聲，都以為晉軍又追來了。
踉踉蹌蹌：謝安得到捷報，神色自若，照樣下棋，等送走客人，回到內宅去，他的興奮心情再也按捺不住，跨過門檻的時候，踉踉蹌蹌的，把腳上的木屐的齒也碰斷了。這是著名的典故「折屐齒」的來歷。
淝水之戰後，南方人民暫獲安定，但政治混亂和貪污腐敗的情況，並沒有改善。東晉的宗室和士族，經常爭權奪利，人民生活相當困苦，以致盜賊四起。東晉最後於420年被劉裕篡奪，建立南宋，南朝開始。